Një makth i përsëritur që përfshin një gjarpër të artë e ka shqetësuar princin për të ardhmen e tij dhe sigurinë e Camelot. Merlini përpiqet ta sigurojë se disa ëndrra janë thjesht ëndrra dhe e dërgon në një mision për të parë Oom-in e Fuqishëm. Ndërsa është atje, ëndrra e Valiant-it bëhet më e gjallë dhe vdekjeprurëse - ai mund të ndiejë se diçka e keqe po vjen. Ajo që përfundimisht vjen kërcënon Camelot-in, si dhe një grua të re simpatike që takon Valiant-i.