Rowanne rrëmbehet nga John Brodige, një bufon i paaftë që përpiqet të marrë shpërblimin që Baron Draconarius i ka ofruar. Duket se gruaja e re ka thyer ligjin duke u larguar nga shtëpia pa pëlqimin e baronit. Çifti ndiqet nga Valiant dhe Arn, të cilët nuk e dinë se Brodige përbën pak kërcënim për mikun e tyre. Kërcënimi i vërtetë vjen nga Garth, gjuetari i pamëshirshëm i shpërblimeve të baronit, i cili do të vrasë çdo burrë që hyn midis tij dhe çmimit të tij.