Një i ri i quajtur Dennis bie nën mbrojtjen e Valiant pasi abuzohet nga një xhongler hajdut i quajtur Kerwood. Dyshja bëhen miq të shpejtë kur djali miqësor dhe i etur zbulon se edhe ai ka ëndërruar për Camelot shumë kohë para se ta dinte se ekzistonte. Së bashku ata luftojnë për të drejtën e Dennis për të qëndruar në Camelot pavarësisht pretendimit ligjor të Kerwood ndaj tij. Megjithatë, shpjegimi i Dennisit për origjinën e tij mund të nxisë përgjithmonë një përçarje midis tij dhe Princit të Thules.