Mbretëria e Thule ka rënë nën sulmin e Mbretit Sinnin dhe ushtrisë së tij masive. Forcat e Mbretit Willam arrijnë të rezistojnë derisa sundimtari i tyre të heqë rojet gjatë betejës. Sinnin fiton ditën dhe i detyron të mbijetuarit, përfshirë Princin e ri Valiant, të lundrojnë në një tokë primitive larg shtëpisë së tyre. Por Valiant përfundimisht mëson se Destiny nuk ka ndërmend që ai të zhytet në mërgim për një kohë të gjatë.