Boyington, i sapo shëruar nga malaria, nuk merr vullnetarë për një mision të rrezikshëm pasi Doc Lindsay i thotë Deles së Zezë ta ndalojë Pappy-n ose ai do ta dërgojë atë në Shtetet e Bashkuara. Pappy vendos të fluturojë me misionin gjithsesi, me katër të panjohur. Pasi moti i keq i pengon zëvendësuesit të fluturojnë, misioni anulohet. Për t'u rikthyer në mirëdashjen e Pappy-t, Delet e Zeza vendosin të fluturojnë me Pappy-n, por misioni nuk shkon sipas planit.