Djali i egër i një ambasadori rumun kryen krime në shëtitore, duke shkaktuar një dhimbje koke të madhe për ekipin Pacific Blue sepse imuniteti diplomatik i babait shtrihet edhe tek djali i tij. Qeveria refuzon të ndihmojë sepse ambasadori po merr pjesë në një operacion sekret për të zbuluar tregtinë e paligjshme të armëve. Kur krimet e të birit bëhen serioze, Palermo rrezikon të sfidojë zyrtarët e qeverisë për të mbajtur plazhin e tij të sigurt. Palermo miqësohet me një djalë të ri me ngjyrë në fushën e basketbollit, të cilin e beson të jetë një djalë i ndershëm dhe punëtor; por zbulon se shoku i tij i ri është një ish-lojtar basketbolli i kolegjit, i cili ishte analfabet dhe i përfshirë në drogë dhe në marrje me para. Kur një trajner lokal i kolegjit kërkon ndihmën e Palermos për rekrutimin e djalit, Palermo duhet të vendosë nëse përpjekjet e fëmijës për të ""kthyer një faqe të re"" dhe për t'u rikthyer në kolegj me një identitet të ri në mënyrë që të marrë një arsim të vërtetë janë të vërteta.