Mbretëresha Meri lufton për të mbajtur pushtetin e saj në Skoci mes fushatës së Mbretëreshës Elizabeth për ta sabotuar atë me ndihmën e një aleati të ri, Mbretëreshës Katerina. Ndërkohë, me fatin e Francisit në konflikt dhe Elizabetën të shpërqendruar nga tundimi në dashurinë e saj të parë, Robert Dudley, të dy mbretëreshat luftojnë për të sunduar.