Nëna beqare Mary Lynn bie në dashuri me Edmonds-in e divorcuar, por që në fillim ajo kupton se diçka nuk shkon me djalin e tij 10-vjeçar, Tennent. Ajo që ajo nuk e di është se Tennent jo vetëm që e pëlqen Mary Lynn, por ai dëshiron të bëhet ajo. Është fillimi i një obsesioni të tmerrshëm 22-vjeçar që do të shkatërrojë të dy familjet.