Nash dhe Joe janë në gjurmët e një bande të pamëshirshme hajdutësh që kërcënojnë të lëshojnë gazin vdekjeprurës nervor mbi qendrën e San Franciskos nëse zona nuk evakuohet. Pasi zona të pastrohet nga njerëzit, kriminelët planifikojnë të hyjnë brenda dhe të grabisin bankat në zonë. Duke garuar me kohën për të kapur mendjen kriminale pas kësaj skeme, Nash habitet kur zbulon se udhëheqësja e bandës është Pamela Smith, një kimiste e bukur dhe e shkëlqyer që krijoi gazin vdekjeprurës. Ndërkohë, shfaqet një grua misterioze që pretendon të jetë vajza e Joe-s nga një eksperiment pjellorie në kolegj në të cilin ai mori pjesë vite më parë.