Nash dhe Joe hetojnë disa vrasje brutale të lidhura me bandat e drogës dhe ndjekin një gjurmë të ndërlikuar të të dhënave për një të dyshuar të papritur - Bruce Sutcliffe, një multimilioner nga një familje e respektuar e San Franciskos. Kur Nash zbulon se Sutcliffe ka qenë një bos i madh droge për vite me radhë, ai rrezikon punën dhe jetën e tij për të zbuluar jetën sekrete të manjatit. Ndërkohë, Evan dhe Bettina shkojnë të maskuar në një konkurs bukurie transgjinore për të kapur në kurth një vrasëse shantazhuese që pretendon të jetë një burrë që imiton një grua.