Kur Red shkon në kërkim të një thesari legjendar, ai tërheq vëmendjen e Abraham Stern, një manipulues dinak i cili i ka kushtuar jetën e tij - dhe jetën e shumë të pafajshmëve - rikuperimit të pasurisë që është e drejta e tij e lindjes. Ndërkohë, kërkimi i Liz e dërgon atë në një rrugë të errët, duke e çuar atë të studiojë metodat e njërit prej kriminelëve më të rrezikshëm të Listës së Zezë.