Pasi një humbje e papritur shkatërron grupin e punës së FBI-së, ata duhet të gjurmojnë sulmuesit e tyre; një grup misterioz, agjentët e të cilit veprojnë duke përdorur një rrjet satelitor mbarëbotëror. Ndërkohë, Reddington detyrohet të përballet me një fantazmë nga e kaluara e tij - një që di shumë nga sekretet e Red.