FBI është në kërkim të një spiuni kinez të rangut të lartë, Wujing, të cilin Red pretendon se e ka punësuar për të ndihmuar në deshifrimin e një transmetimi të klasifikuar të CIA-s. Liz, e paraqitur si kriptografe e FBI-së, shkon me Redin për të deshifruar mesazhin duke mbrojtur sekretet e qeverisë amerikane. Ndërkohë, Liz heton në mënyrë proaktive Tomin.