Kur një zhdukje misterioze e kthen Klausin në New Orleans, Hope mezi pret mundësinë për ta parë përsëri babanë e saj. Megjithatë, kur magjia e errët që i kishte mbajtur larg fillon të manifestohet në mënyra të rrezikshme në të gjithë qytetin, Vincent i drejtohet Ivy për udhëzime rreth asaj që mund të nënkuptojë kjo. Diku tjetër, Marcel kthehet në New Orleans mes tensioneve në rritje midis fraksioneve mbinatyrore, ndërsa Freya merr një vendim për të ardhmen e saj me Keelin. Më në fund, vizita e papritur e Romanit në kompleksin Mikaelson e detyron Hope të zbulojë disa të vërteta të errëta rreth familjes së saj.