E dëshpëruar për të shpëtuar vajzën e saj, Hayley i drejtohet Marcelit për ndihmë në zbulimin e informacionit rreth forcës misterioze që ka vënë sytë mbi fëmijët e New Orleans. Ndërsa Klaus mbetet me Hope-in, Elijah dhe një Vincent i pavullnetshëm bashkohen në gjueti, gjë që i vendos ata në një kurs përplasjeje të rrezikshme me një kërcënim të ri të papritur. Më në fund, Freya dhe Keelin duhet të lënë mënjanë dallimet e tyre ndërsa nisin një udhëtim që mund të ndryshojë përgjithmonë dinamikën e fuqisë në New Orleans.