Kur zbulohet se Freya është rrëmbyer dhe është në duart e një kërcënimi të ri të rrezikshëm, vëllezërit Mikaelson detyrohen të lënë mënjanë mosmarrëveshjet e tyre për ta shpëtuar atë para se të jetë tepër vonë. Duke ndjekur një pistë që i çon ata në Mystic Falls, Elijah dhe Finn hasin zëvendësin Matt Donovan, i cili nuk i pëlqen shumë vampirët e rinj në qytetin e tij. Ndërkohë, Klaus dhe Hayley punojnë së bashku për të zbuluar motivin pas një prej axhendave sekrete të Lucien, ndërsa një ndryshim shqetësues në sjelljen e Kol e lë Davinën të shqetësuar për të ardhmen e tyre së bashku.