Kur Klaus mëson se Cortez, një vampir i vjetër me një hakmarrje kundër tij, ka mbërritur në New Orleans, ai e gjen veten të detyruar të përballet me këtë kërcënim të ri. Ndërkohë, kur Cortez fillon të kërcënojë jetën e banorëve të pafajshëm, Vincent nuk ka zgjidhje tjetër veçse të ndihmojë vampirin hakmarrës në planin e tij për të rrëzuar Klausin. Diku tjetër, Marcel i drejtohet Davinës për ndihmë pasi disa anëtarë të Strix rezultojnë të zhdukur, dhe Elijah përballet me Hayley pasi mëson se ajo është përballur me vdekjen e Jackson në një mënyrë shkatërruese.