Muaj pas përballjes së tyre të dhunshme dhe vdekjeprurëse me shtrigën e fuqishme Dahlia, një përçarje vazhdon të ndajë vëllezërit Klaus dhe Elijah, ndërsa Freya kërkon një mënyrë për të shëruar lidhjen e tyre të thyer dhe për ta rikthyer familjen e tyre në gjendjen e mëparshme. Ndërkohë, dyshimi i Klausit shtohet kur ai mëson se një mik i vjetër vampir i quajtur Lucien ka mbërritur në New Orleans me një axhendë misterioze që përfshin linjat e mbetura të babait të Mikaelsonëve. Diku tjetër, Elijah vë në dyshim nëse ai mund ta falë vërtet vëllain e tij për ofendimet e tij në rritje, ndërsa Hayley lufton me mallkimin në formën e saj të ujkut në gjirin. Në Lagjen Franceze, Vincent dhe Cami ndihmojnë Detektivin Kinney pas një sërë zbulimesh të tmerrshme, duke i bërë ata të besojnë se mund të kenë një vrasës serial në arrati. Më në fund, Marcel, i cili ka rifituar kontrollin e Lagjes Franceze edhe një herë, provon një strategji të re për të rekrutuar vampirë, ndërsa Davina, e cila tani është Regjente e shtrigave të New Orleans, merr një vendim që do ta gjejë atë dhe Marcelin në anë të kundërta të një konflikti në rritje.