Klausi kthehet në Lagjen Franceze të New Orleans, një vend ku ai ndihmoi në ndërtimin e tij shekuj më parë. Tani ai sheh se është pushtuar nga ish-i mbrojturi i tij Marcel. Camille, një studente e psikologjisë, nuk beson në qenie mbinatyrore. Megjithatë, ajo e gjen veten të tërhequr nga Klausi. Ndërkohë, Hayley dhe Elijah presin të shohin se çfarë do të bëjë Klausi më pas.