Një telefonatë për shqetësim i çon oficerët në një klub nate ku një këngëtare me emrin Kathy është e varur nga droga dhe ngjitet pas Reed gjatë rrugës për në spital, duke i thënë se dikush po përpiqet ta vrasë dhe t'i japë drogë. Detektivët e narkotikëve vendosin ta caktojnë Reed si një ushtar të maskuar të arratisur nga puna me një sasi të madhe heroine për të shitur. Reed bën një marrëveshje, por Kathy e shkatërron mbulimin e tij, dhe Malloy shpëton partnerin e tij nga vrasja dhe ndihmon në kapjen e trafikantëve.