Një agjent i rëndësishëm shkatërrohet nga stresi emocional dhe kërcënon të rrëzojë një rrjet të vlefshëm informatorësh të KGB-së. Profesionalisht, Philip dhe Elizabeth kanë për detyrë të infiltrojnë sistemin e ri të enkriptimit të komunikimeve të FBI-së, ndërsa personalisht detyrohen të përballen me një nga aspektet më të errëta të jetës si spiun.