Pasi Timmy i tregon Puf-it një histori të frikshme, e qara e foshnjës e mban zgjuar gjithë natën, kështu që Timmy dëshiron të mos ketë dritë për dymbëdhjetë orë të ditës. Pak e di Timmy se kur kumbarët e tij mbahen në errësirë ​​për më shumë se tetë orë, ato bëhen "Zana të Frikshme" dhe kthehen kundër kumbarit të tyre.