Pufi po përpiqet të mësojë ndryshimin e formës, por për fat të keq ai i pëlqen Cosmos! Dhe më keq, një nga përpjekjet e tij e bën atë të bjerë përplasje para shtëpisë së Turnerëve, ku mami dhe babi e gjejnë dhe binden se ai është një superbebe aliene që ata duhet ta rrisin për të luftuar për të vërtetën dhe drejtësinë! Por Timi nuk mund ta vjedhë Pufin përsëri sepse mami dhe babi janë dashuruar me djalin e vogël, kështu që ai duhet të gjejë një mënyrë tjetër për ta kthyer Pufin te Cosmo dhe Wanda përpara se përpjekjet e babait për ta kthyer foshnjën në një superhero t'i fusin të gjithë në telashe!