Ndërsa po shërohen nga plagët e tyre në një pyll, Mavis dhe shokët e saj gjuetarë thesaresh hasin një magjistar enigmatik të magjisë së zezë, i cili është mjaftueshëm i gatshëm t'u mësojë atyre magjinë në mënyrë që ata të mund të hakmerren ndaj Blue Skull. Megjithatë, jo të gjithë janë aq të aftë në përvetësimin e aftësive të tilla të reja...