Grey shkëputet nga kujtimet e Deliorës, Hënës së Pikës dhe akullit që e mbante prapa, dhe është gati të luftojë. Ai e pyet Doriaten nëse i ngriu Gjigantët apo jo, përpara se të deklarojë vullnetin e tij për ta mposhtur atë. Ndërkohë, Lucy, Wendy dhe Flare, pasi i kanë mundur Gjuetarët, nxitojnë drejt Flakës së Përjetshme, duke u shqetësuar për miqtë e tyre, si dhe për Gjigantët në të njëjtën kohë. Happy dhe Carla janë gjithashtu në një situatë të vështirë, ndërsa një Përbindësh Ciklopi endet në qiell, duke i frikësuar ata që të qëndrojnë të fshehur.