Gray i mbijeton Mallkimit përfundimtar të Mard Geer, duke zbuluar se ndryshimet e tij të fundit e kanë lënë atë jo tërësisht njerëzor. Erza mposht Kyokën, por demoni qesh i fundit ndërsa Face aktivizohet. Pothuajse menjëherë, anëtarët e Fairy Tail humbasin forcën ndërsa njësitë Face fillojnë të thithin magjinë nga e gjithë kontinenti.