Franmalth përdor fuqinë e vjedhur të Hades ndërsa vazhdon të luftojë Natsun dhe Lucy-n. Gray, Erza dhe Mirajane mbahen të zënë nga demonë të tjerë në shtëpi, duke lënë Wendy-n dhe Carla-n si të vetmet që mund ta mbyllin Face-n, armën e shkatërrimit masiv të magjisë. Përveçse Ezeli gjigant me shumë krahë po i pret...