Shpirtrat Qiellorë të transformuar dhe të këqij të Lucy-t synojnë të kryejnë një ritual që do t'u japë atyre "liri absolute". Ndërsa Lucy, Yukino dhe Levy shkojnë në Bibliotekën Magjike për të gjetur një të dhënë për t'i ndaluar, Natsu e çon luftën në vetë Botën e Shpirtrave Qiellorë dhe ai has Demin më të sjellshëm, por vdekjeprurës!