Mbreti po mban një ballo në pallat për të nderuar magjistarët e Fiores për trimërinë e tyre gjatë Lojërave të Mëdha Magjike dhe përpjekjet e tyre të mëdha për të mbrojtur mbretërinë nga Mashtruesi i së Ardhmes dhe shtatë dragonjtë. Të gjithë po kalojnë mirë, përveç ndjenjës bezdisëse se diçka nuk shkon kur Natsu nuk shfaqet. Më vonë, Princesha Hisui detyrohet të marrë përgjegjësinë për rolin e saj në rrezikun që e rrethon mbretërinë.