Jellal dhe Erza shpëtohen nga zemërimi i Millianna-s kur Ultear u vjen në ndihmë, duke i shpjeguar gruas se ajo është e keqja pas incidentit të Kullës së Qiellit. Me Magjistarët e Fiore-s që luftojnë kundër Dragonjve sulmues dhe zogjve të vegjël dhe as Natsu dhe as Mashtruesi i së Ardhmes nuk fitojnë një avantazh në luftën e tyre, shumë njerëz fillojnë të ndiejnë dyshime për mbijetesën në luftë. Njëkohësisht, Gray bie përballë njërit prej shërbëtorëve të Motherglare që mbron Juvia-n, dhe Ultear vendos se ajo nuk meriton më të jetojë pas errësirës që u ka sjellë atyre përreth saj.