Në varrezën e dragonjve, Arcadios i shpjegon Fairy Tail se çfarë i duhet prej tyre që Projekti Eklips të funksionojë. Ai i çon ata në pallatin e mbretit, Mercurius, dhe u tregon atyre Eklipsin, portalin e vërtetë të projektuar për të çuar një grup pas në kohë për të vrarë Zerefin! Por jo të gjithë në mbretëri janë dakord me ndryshimin e historisë...