Natsu përballet vetë me Rogue-un e së ardhmes në mënyrë që Lucy të mund të largohet, por versioni i së ardhmes është shumë më i fuqishëm se ai i tanishmi dhe ndoshta i lig! Ndërkohë, Princesha Hisui hap ngadalë portalin gjigant të Eklipsit për të shfrytëzuar sasinë e tij të pabesueshme të fuqisë magjike kundër tufës pushtuese prej 10,000 dragojsh. Përveç... dragonjtë për të cilët janë paralajmëruar nga Lusi dhe Mashtruesi i ardhshëm nuk gjenden gjëkundi...