Beteja e Dragon Slayers përfundon, me Natsu që mposht me guxim sulmet e kombinuara të Sting dhe Rogue. Anëtarët e Sabertooth shikojnë të tronditur, ndërsa Jiemma zien nga zemërimi për humbjen e Dragonjve Binjakë, duke bërë që spektatorët aty pranë të tremben. Përkundrazi, pjesa tjetër e Fairy Tail feston me gëzim ndërsa ekipi i saj merr 10 pikë, duke tejkaluar më në fund Ekipin Sabertooth vetëm me një pikë të vetme. Ndërkohë, Gajeel, duke u rikthyer në vete pasi u tërhoq nga Natsu në një karrocë më parë, has në një shpellë plot me skelete dragojsh, për tronditjen e tij të madhe. Dhe gjatë asaj nate, Jellal më në fund arrin të kapë burimin e aurës së errët, duke qëndruar në mosbesim të plotë ndaj identitetit të personit misterioz me kapuç.