Agjenti i FBI-së Topolsky kthehet për të paralajmëruar Liz se një gjuetar i fshehtë alienësh brenda Byrosë po ndjek Max dhe miqtë e tij - dhe se ai nuk do të ndalet para asgjëje për të marrë atë që dëshiron. Ndërkohë, Isabel miqësohet me Tess, një studente të re femër e cila menjëherë ngjall dyshime tek Max dhe Michael.