Kuzco mendon se kullotja e llamave duket e lehtë, kështu që Pacha e detyron ta bëjë këtë për një ditë. Megjithatë, llamat përfundojnë duke pirë disa nga ilaçet e Yzmës dhe shndërrohen në demonë. Ndërkohë, Kronk, i cili gjithashtu kishte pak nga ilaçi, po përpiqet të hajë te Mudka's, por të gjithë vazhdojnë ta ndalojnë.