Është koha për festën vjetore të Cornivale dhe Kuzco dëshiron ta shmangë atë. Ai bën sikur është i sëmurë dhe më pas vendos të shkojë në plazh për fundjavën. Megjithatë, shoferi i taksisë e bezdis vazhdimisht dhe përfundon duke i lënë të bllokuar në pyll dhe duke i grabitur. Sidoqoftë, të flasë me shoferin e taksisë mund të jetë pikërisht ajo që i duhet për të kuptuar se çfarë është me të vërtetë e rëndësishme. Ndërkohë, Yzma maskohet dhe bashkohet me familjen e Pachas për Cornivale në mënyrë që ajo ta shndërrojë Kuzcon në një kalli misri në mënyrë që Pacha ta hajë atë.