Yzma duhet të bëjë vlerësimin vjetor të këshilltarit të saj mbretëror dhe dështon sepse nuk e këshilloi kurrë Kuzcon gjatë vitit të kaluar. Ajo zëvendësohet nga Obsessia, një ndryshim me të cilin Kuzco në fillim është i kënaqur, por shpejt ajo mbizotëruese rezulton të jetë më e keqe se komplotet e Yzmës. Fatkeqësisht, edhe Amzy u pushua nga puna dhe kështu Yzma u largua pas përpjekjeve të saj të pasuksesshme për të gjetur një punë tjetër. Kuzco dhe Kronku e ndjekin atë për të bindur ish-këshilltarin dhe për ta punësuar përsëri.