Kur klasa e Kuzkos viziton muzeun, një pllakë e lashtë zbulon se Kuzco nuk është trashëgimtari i vërtetë i fronit, por Guaca është! Guaca menjëherë merr përsipër pallatin dhe fillon ta trajtojë edhe Kuzcon padrejtësisht. Yzma vendos të përfitojë nga kjo dhe ta mashtrojë atë që ta punësojë atë si këshilltare të tij, megjithatë asnjë nga truket e saj të vjetra nuk funksionon tek Guaca për shkak të obsesionit të tij me Kuzcon. Pastaj ai kërkon që Malina të bëhet perandoresha e tij ose ai do të ndërtojë një dyqan mbi shtëpinë e saj. Kuzco dhe Malina vendosin të kërkojnë një kupë të veçantë që do të zbulojë trashëgimtarin e vërtetë të fronit.