Kuzco fton Malinën, Kronkun, Yatën dhe Guacën për të luajtur lojëra, ku ata zbulojnë "frikën" e Guacës nga vizatimi. Babai i tij do që ai të bëhet artist, kështu që e futi atë në konkursin e artit që do të mbahej të nesërmen. Kuzco e urren ta shohë Guacën kaq të dëshpëruar (meqenëse vazhdon të derdhë pijet e tij), kështu që futet fshehurazi në laboratorin e Yzmës për të gjetur një ilaç për pikturë. Kur del se Yzma e ka përdorur të fundit, Kuzco duhet të bëjë një tjetër. Kur ai shkon ta testojë atë në panairin e artit, vizatimi i tij i pterodaktilit ringjallet dhe e merr babanë e Guacës për një udhëtim! Tani i takon Guacës ta shpëtojë babanë e tij.