Giftmas është shumë afër dhe të gjithë po bëhen gati për festën. Malina dhe Yata shkojnë për pazar për të gjetur Kuzco-n ndonjë lloj dhurate që mund t'i pëlqejë vërtet, ndërsa Pacha i tregon Çakës dhe Tipos një përrallë para gjumit për Papa Santosin. Megjithatë, Kuzco u thotë atyre se ai nuk ekziston, gjë që e nxit Tipon të gjejë prova se ai ekziston. Ndërkohë, plani i Yzmës për tortën me fruta dështon dhe ajo shpik një mënyrë tjetër për t'u çliruar nga Kuzco. Ajo bën një shfaqje me lojëra për të (të cilën ironikisht ai e rendit të dytën) në mënyrë që ai të fitojë një udhëtim në një vendpushim skish në Malin Reeve. Megjithatë, mali nuk ka vendpushim dhe Kuzco dhe Kronk përfundojnë të ngrirë. Pastaj shfaqen disa xhuxhë dhe i çojnë të dy në pallatin e akullt të Papa Santosit. Kuzco më në fund beson tek ai dhe zbulon se ai është në listën e të këqijve, prandaj dëshirat e tij nuk realizohen kurrë. Pastaj ai niset të korrigjojë të gjitha gjërat e gabuara që ka bërë në mënyrë që të realizojë dëshirën e tij për t'u bërë Perandor. Ndërkohë, Malina ende përpiqet të dijë se çfarë t'i marrë Kuzco-s.