Është koha për Festivalin vjetor të Arrave dhe Kuzco nuk dëshiron të marrë pjesë në të, kështu që ai shkon drejt lumit. Kur Bucky e shqetëson, ai hedh një arrë e cila përfundon duke thyer një digë dhe duke rrënuar festivalin. Ai ua hedh fajin ketrave, kështu që fshatarët vendosin të mbledhin të gjithë ketrat dhe t'i nxjerrin jashtë qytetit. Yzma përfiton nga kjo dhe përdor një byrek për ta shndërruar Kuzcon (dhe aksidentalisht Kronkun) në një ketër.