Pas shumë përpjekjesh, Kuzko më në fund arrin një takim të vërtetë me Malinën. Pastaj, pas vitesh kërkimesh, Ndërmjetësi Mbretëror kthehet me një princeshë që Kuzko të martohet. Kur Kuzko zbulon se mund të bëhet përsëri perandor nëse martohet me të, ai pranon të martohet me të dhe e braktis Malinën, e cila nuk e pranon mirë. Pasi princesha riorganizon dhomën e prishur dhe e detyron Kuzkon të marrë të gjitha këto mësime, ai vendos se nuk dëshiron të martohet me të. Pastaj ai bën një marrëveshje me Yzmën, ajo do ta shndërrojë princeshën në një bretkosë dhe më pas do të bëhet perandoreshë për një ditë (për të bërë përshtypje te mamaja e saj që po e viziton). Megjithatë, Yzma e ka mashtruar Kuzcon dhe përfundon duke qenë perandoreshë për gjithë jetën. Pastaj princesha kthehet te një njeri duke e anuluar marrëveshjen, megjithatë, Kuzco ende ka vendimin përfundimtar, të martohet me princeshën apo të kthehet të jetojë me Pachën dhe të shkojë në shkollë.