Kuzco përballet me kërcënimin e tij të parë për humbjen e pozicionit të tij si Perandor kur ai lufton në edukimin fizik dhe mësuesi i tij kërcënon ta dështojë nëse nuk mund të fitojë një garë me Kronkun. Megjithatë, Drejtori Amzy (i cili në të vërtetë është Yzma) i thotë Kronkut ta shndërrojë Kuzcon në një breshkë në mënyrë që ai të mos ketë asnjë shans për ta mposhtur Kronkun, por në vend të kësaj, Kronk i jep Kuzkos ilaçin e gabuar dhe ai përfundon si një lepur.