Në festën e ditëlindjes së Chloe-s, një magjistare misterioze e quajtur Zatanna i plotëson dëshirën Chloe-s për t'u bërë më shumë si Lois dhe i shndërron të dyja në trupat e njëra-tjetrës. Zatanna kërkon librin e magjive të babait të saj në mënyrë që të mund të ngjallë shpirtin e tij, por jo para se t'i plotësojë Clark-ut dëshirën e tij më të thellë.