Mikail Mxyzptlk, një student i shkëmbimit të huaj dhe bastvënës, ka fuqinë për të kontrolluar të tjerët dhe e përdor atë për të sabotuar ndeshjet e futbollit, përfshirë atë që Clark po luan si quarterback. Clark dhe Chloe e zbulojnë sekretin e tij, por ai kërcënon ta vrasë Chloe-n nëse Clark nuk e hedh ndeshjen tjetër. Mikail erdhi në Smallville nëpërmjet LuthorCorp, dhe Lex do të bënte pothuajse gjithçka për të mësuar sekretin e tij.