Tess merr një kuti Kriptoniane që dikur i përkiste Lionel Luthor-it. Kur Clark aktivizon aksidentalisht kutinë, ai transportohet në një univers paralel ku Lionel e gjeti Clark-un në fushat e misrit në vend të Kent-ëve. Në këtë univers, Clark Luthor është një vrasës dhe Lois është e fejuar me Oliverin dhe të dy e urrejnë Clark-un. Klarku duhet të ketë kujdes që të mos i tregojë Lionelit se nuk është djali i tij, ndërsa përpiqet të gjejë një mënyrë për t'u kthyer në Tokë, ku përbindëshi Clark Luthor u transportua në vend të tij.