Në përpjekjen e saj për të qenë "më e bukura në vend", një mbretëreshë xheloze dhe e ligë përpiqet të heqë qafe vajzën e saj të bukur të adoptuar, Borëbardhën, e cila gjen strehim në vilën pyjore të shtatë xhuxhëve. Mbretëresha, e maskuar nga magjia si një grua e moshuar shitëse ambulante, e tundon Borëbardhën me një mollë të helmuar, e cila e vë në një gjumë të magjepsur derisa magjia të mund të thyhet nga puthja e parë e dashurisë.