I vetëm në zyrë, Fran Belding sulmohet nga një i dënuar i arratisur dhe ndihmohet nga një burrë misterioz që refuzon t'i tregojë emrin e tij. Të nesërmen në mëngjes ai raportohet i zhdukur nga gruaja e tij dhe zhdukja e tij duket se lidhet me rastin e një trafikanti të madh droge, ekzistenca e të cilit ka qenë gjithmonë e dyshimtë.