Ciklopi shkon vetëm në qytetin e shkretëtirës Skull Mesa, ku njerëzit dhe mutantët jetojnë në harmoni, për të vizituar një mentor të vjetër nga rinia e tij. Por ai jo vetëm që e gjen veten të pafuqishëm kur mbërrin, por zbulon vendin nën sundimin e një mutanti maniak, ku asnjë nga qytetarët nuk është i gatshëm të marrë qëndrim.