Gambit, Rogue dhe Wolverine bëjnë një udhëtim me ski në Gjermani. Ndërsa Gambit dhe Rogue duket se po argëtohen, Wolverine është i shqetësuar dhe dëshiron pak veprim. Kur dëgjon raportime për një demon të fshehur në një manastir lokal, hetimi i tij nuk zbulon një demon, por një mutant, Nightcrawler, pamja djallëzore e të cilit është në kontrast të fortë me natyrën e tij paqësore dhe thellësisht filozofike.